Российско-китайская торговля и тенденции развития

Рост торговли между Китаем и Россией очевиден, однако детали скудно освещены. Мы приводим подробный анализ и определяем ближайшие тенденции – потенциал двусторонней торговли в $400 млрд. и использование Россией Китая в качестве транзитной зоны для выхода на рынки стран АСЕАН.

Россия-Китай: двусторонняя торговля 2022 года

Главное таможенное управление Китая подвело итоги 2022 года: впервые в своей истории Россия вошла в десятку крупнейших торговых партнеров Китая, а для России Китай уже несколько лет является основным торговым партнером. Двусторонний товарооборот Россия-Китай в 2022 году увеличился на 29,3% по сравнению с предыдущим годом и достиг $190,27 млрд.. Экспорт России в Китай вырос на 43,4% до $114,15 млрд., а экспорт Китая в Россию увеличился на 12,8% до $76,12 млрд. Это редкий случай, когда китайский экспорт оказался меньше, в данном случае с отрывом в $28 млрд.

Эти цифры показывают динамику значительного опережения желанной цели – достичь к 2024 году объема торговли в $200 миллиардов. За первые два месяца 2023 года российско-китайский товарооборот вырос на 25,9%, до $33,6 млрд. Если распространить эти темпы роста на весь год, то общий объем российско-китайской торговли в 2023 году может составить примерно $237 млрд.

Результат 2022 года стал возможен благодаря сочетанию двух основополагающих факторов. Первый – глобальные изменения во внешней экономике, спровоцированные ситуацией на Украине и введением антироссийских санкций западными странами. Второй – последовавший за санкциями рост цен на энергоносители (прежде всего нефть и газ), составляющие основу российского экспорта.

Энергетические скидки 

Китай покупает российское сырье со скидкой в $10-12 за баррель по сравнению с аналогичными сортами нефти у других поставщиков, то есть скидка эквивалентна 20-30% стоимости. Однако это способствовало увеличению доходов России, так как процентная доля закупок нефти Китаем, обусловленная конкурентоспособностью российских энергоносителей, также увеличилась до 18-20%. По этому показателю Россия в течение 2022 года стала главным мировым поставщиком энергоносителей, обогнав Саудовскую Аравию. Столь огромный оборот обеспечил львиную долю роста двусторонней торговли между Россией и Китаем за год.

Аналогичные процессы фиксируются и с другими энергоресурсами. Российский СПГ также поставляется со скидкой (около 10%) в формате спотовых поставок. Однако основной рост поставок газа в Китай связан с тем, что газопровод «Сила Сибири» постепенно выходит на проектную мощность. В 2022 году поставки по нему увеличивались на 49% и достигли объема 15,5 млрд. кубометров газа (при проектной мощности 38 млрд. кубометров). Стоит включить газ в Шанхае, чтобы приготовить ужин, – и это будет газ «Силы Сибири», идущей в дальневосточную Азию.

Российский уголь – еще один энергоресурс, на который Китай смог получить скидки. К концу осени 2022 года импорт российского угля Китаем вырос на 57% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Показатели были бы еще выше, но этому помешала ограниченная пропускная способность железных дорог и дальневосточных портов. В настоящее время узкие места транспортных коридоров  устраняются, что означает увеличение импорта китайского угля из России в будущем.

Экспорт Китая в Россию

В обратном направлении также увеличилось предложение промышленных товаров из Китая. В некоторых отраслях произошел прорывной рост рынка. Российский импорт китайских автомобилей вырос на 30%. Китайская электроника и бытовая техника заняла первое место по продажам на российском рынке. Доля китайских ноутбуков достигла 45-50% от всех российских закупок компьютеров.

Добровольный уход западных брендов из России, предназначенный для наказания российских потребителей и оказания внутреннего социального давления на Владимира Путина, был почти полностью поглощен и компенсирован, в основном, китайским и внутренним российским бизнесом. Например, полный франчайзинг McDonalds – около 900 точек по всей стране – был поглощен главным российским франчайзером – теперь уже самим ресторатором – и переименован во «Вкусно и точка», и сеть сейчас расширяется на рынки Центральной Азии. Тенденция замены западных производителей китайскими, азиатскими и российскими производителями будет только усиливаться в течение 2023 года. Еще один пример – продолжающиеся слияния и поглощения, касающиеся калужского автозавода VW.

Уход западных производителей из России привел к тому, что российский потребительский рынок – 12-й по величине в мире по объему расходов ВВП – был по сути добровольно преподнесен  российским производителям, которые поддерживали первоначальных западных инвесторов, и китайцам, в том числе. Это рынок, который теперь исчез для Запада и будет ему стоить – в первую очередь ЕС – сотни миллиардов в виде потерянных доходов и инвестиционного капитала.

Между тем, доля китайских брендов на российском авторынке продолжает расширяться. На перестройку цепочек поставок запчастей потребовалось время, поскольку в результате внезапно возникшего спроса на комплектующие китайским производителям пришлось срочно наращивать производство, также было расширено производство автокомпонентов в других странах, работающих с Россией: в Турции, Индии и Иране. Российские производители, которые ранее работали с Европой, переориентировали свои цепочки поставок.

Торговля Россия-Китай выходит на показатели Россия-ЕС

Все это позволяет предположить, что цель в $200 млрд. – задача, поставленная президентами России и Китая в 2019 году – будет достигнута на 12 месяцев раньше запланированного срока. Если это произойдет, то объем торговли может приблизиться к общему объему торговли, достигнутому Россией и ЕС в 2022 году – 258,6 млрд евро. Несмотря на санкции ЕС и сокращение экспорта ЕС в Россию, импорт Еворсоюза из России вырос. В целом, объем торговли между Россией и ЕС в 2022 году увеличился на 2,3% – статистика, которая обычно не озвучивается еврочиновниками. Это имеет дополнительные последствия – политики и инвесторы ЕС теряют значимость и влияние в России, в то время как влияние Китая растет.

Рост торговли между Россией и Китаем чрезвычайно важен с точки зрения укрепления российско-китайского стратегического партнерства, так как неизбежно ведет к экономической взаимозависимости, чего ранее не хватало альянсу Москва-Пекин.

К концу 2022 года общий объем внешней торговли Китая вырос на 4,4% и составил $6,310 трлн.. Экспорт из Китая увеличился на 7%, до $3,595 трлн., а импорт – на 1,1%, до $2,716 трлн. Очевидно, что темпы роста торговли с Россией намного выше (+20%), чем в среднем по Китаю.

Российско-китайский торговый потенциал

Потенциал роста двусторонней торговли между Китаем и Россией может быть оценен с учетом нынешних возможностей в $300-400 миллиардов. Обе страны устанавливают планку для достижения этого показателя и создают необходимую инфраструктуру. Эта цифра может быть достигнута в течение следующего десятилетия. Прецедент уже есть – в период 2012-2022 годов двусторонняя торговля между Китаем и Россией выросла более чем в два раза, с $88 млрд. до $190 млрд. 

Однако следует признать, что столь быстрый рост и рыночные прорывы, подобные тем, что происходили в 2022 году, вряд ли повторятся. Транспортная и логистическая инфраструктура, задействованная в торговле между Россией и Китаем, в настоящее время работает на пределе своих возможностей, а цены на энергоносители вряд ли вырастут так же сильно, как в прошлом году. Разумным предположением является ожидание увеличения взаимной торговли на 15-20% к концу 2023 года.

Азия

Рост торговли России с АСЕАН

В двусторонней торговле России и Китая есть еще один важный аспект: Китай для России – ворота доступа в АСЕАН. Китай может предложить отлаженные маршруты поставок в АСЕАН и обратно, особенно через границу с Вьетнамом.

Торговля Китая с Россией сейчас находится примерно на том же уровне, что и с странами-членами АСЕАН: с Вьетнамом – $234 млрд. и Малайзией – $209 млрд. 

и растет сопоставимыми с Россией темпами, в 2022 году рост составил 11,2%, а общий торговый баланс $975 млрд.

При этом торговля Китая с ЕС в 2022 году выросла всего на 2,4% ($847 млрд.), а с США – на 0,6% ($759 млрд.). Эти тенденции стали результатом политического давления на Китай со стороны ЕС и США, и вряд ли изменятся. Это означает, что российская и китайская экономики будут продолжать сближение, и не только зависимость России от Китая будет возрастать, но и наоборот.

АСЕАН важен для России, поскольку расширяет поворот к Азии на юг и восток. У России есть успешно действующее соглашение о свободной торговле с Вьетнамом через Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Россия поставляет во Вьетнам энергоносители и стремится расширить этот сектор, чему будет способствовать трубопровод «Сила Сибири-2», также растет торговля неэнергетическими товарами. Железнодорожная ветка, пролегающая из Казахстана на юг, через китайскую провинцию Юньнань, соединяется с железнодорожной системой Вьетнама, которая развивается для обеспечения связи с другими рынками АСЕАН.

Вьетнам – развивающаяся сельскохозяйственная страна, а Россия и Беларусь экспортеры удобрений и сельскохозяйственной техники. Вопрос белорусского экспорта подробно обсуждался на недавней встрече между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Беларуси Лукашенко. Беларусь – член ЕАЭС – стремится к расширению торговли на восток, поскольку против нее также введены санкции со стороны ЕС. Поскольку за пять лет двусторонняя торговля Россия-Вьетнам выросла с почти нуля до $622 млн., для Беларуси этот рынок также открывает большие возможности. Хотя географически Россия и Беларусь находятся далеко от Вьетнама, интересы во взаимной торговле совпадают, а развивающаяся железнодорожная инфраструктура делает их еще ближе.

Стремление России расширять торговлю на восток означает, что Китай становится не только ценным рынком для импорта и экспорта, но и транзитной страной между ЕАЭС и АСЕАН. Несмотря на то, что Сингапур приостановил переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с ЕАЭС, другие члены АСЕАН – Камбоджа, Индонезия и Таиланд – подали официальные заявки. Торговля России с этими странами сегодня относительно невелика, вступление же Китая в качестве транзитного маршрута и ожидаемые подписания соглашений о свободной торговле изменят эту ситуацию.

Резюме

И Россия, и Китай сознательно и планомерно диверсифицируют свои партнерские отношения, при этом взаимодополняемость двух экономик очевидна. Россия может сравнительно безболезненно компенсировать потерю западных товаров в Китае и  получить надежного поставщика относительно дешевых стратегических ресурсов. Это важно для обеих сторон, поскольку короткая сухопутная логистика минимизирует риски транспортировки и поставок в случае потенциального торгового или военного конфликта с США. Такие опасения уже высказываются Вашингтоном в связи с заявлениями о том, что Китай может поставлять России оружие в ее конфликте с Украиной.

Между тем, достижение взаимной торговли между Китаем и Россией в размере $300-400 млрд. представляется реальным, во-первых, по мере развития инфраструктуры российского Дальнего Востока, а во-вторых, в результате увеличения поставок природного газа в Китай. Без российского газа Китай не сможет решить амбициозную задачу перехода на экологически чистые энергоресурсы, который должен быть завершен к 2050 году. Сегодня Россия поставляет в Китай по трубопроводу в десять раз меньше газа, чем в Европу в 2021 году, а это означает, что потенциал роста огромен, и Китай, в свою очередь, сможет достичь своих целей в области “зеленой” энергетики. Это потребуют серьезных политических решений и значительных инвестиций. Результатом станет взаимовыгодное сотрудничество с Китаем, одной из крупнейших экономик мира, и подлинное развитие российского Дальнего Востока, превращение региона из дотационной периферии в новый полюс роста для всей страны – а также в торговый ресурс, особенно в сельском хозяйстве и транзите энергоносителей в Китай и Юго-Восточную Азию.

Источник: EADaily с дополнительными комментариями Криса Девоншира-Эллиса

О нас

Компания «Дезан Шира» консультирует иностранных инвесторов в Китае и Гонконге с 1992 года. К вашим услугам наши специалисты в 13 офисах по всей стране. 

Для получения помощи в изучении рынка Китая, создании бизнеса, консультаций по налогообложению и  связанных с торговлей вопросам, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу china@dezshira.com или обратитесь в российский отдел к Марии Котовой по адресу russia@dezshira.com .